【摘要】商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。发改委、商务部就鼓励外商投资产业目录（2022年版）公开征求意见。乘联会：4月乘用车市场零售104.2万辆，同比下降35.5%。受广东地区强降雨影响，5月11日至13日广铁部分列车停运。龚正在外汇交易中心、上交所检查疫情防控，要求保障上海城市核心功能稳定运行。奥翔药业子公司已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订框架协议。中国东航拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机项目。
隔夜外盘
美股三大股指收盘涨跌不一，标普500指数涨9.81点，涨幅0.25%，报4001.05点。道指跌84.96点，跌幅0.26%，报32160.74点。纳指涨114.42点，涨幅0.98%，报11737.67点。科技股领涨，奥多比涨4.3%，英伟达涨3.8%，博通涨3.28%，AMD、英特尔均涨超2%；苹果、微软、谷歌涨近1.5%，特斯拉涨1.64%。中概股大幅反弹，网易涨超4%，理想汽车涨4.07%，百济神州涨逾7%，富途涨7.2%。
热点聚焦
1、商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知
商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知，通知提出，力争用3年时间，在完善内外贸一体化调控体系，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可衔接等方面积极创新、先行先试，培育一批内外贸一体化经营企业，打造一批内外贸融合发展平台，形成一批具有国际竞争力、融合发展的产业集群，建立健全促进内外贸一体化发展的体制机制，形成可复制推广的经验和模式，为促进内外贸融合发展发挥示范带动作用。
2、发改委、商务部就鼓励外商投资产业目录（2022年版）公开征求意见
发改委、商务部对《鼓励外商投资产业目录》进行了修订，形成了《鼓励外商投资产业目录（2022年版）（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。主要修订内容：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录新增或扩展元器件、零部件、装备制造等条目。二是持续鼓励外资投向生产性服务业。全国目录新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续鼓励外资投向中西部和东北地区。中西部目录根据各地劳动力、特色资源等优势和招商引资需要，新增或扩展了有关条目。
3、乘联会：4月乘用车市场零售104.2万辆 同比下降35.5%
乘联会发布数据，2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%，4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。1-4月累计零售595.7万辆，同比下降11.9%，同比减少80万辆，其中4月同比下降57万辆的影响较大。
4、2022年第七批中央储备冻猪肉收储竞价交易4万吨
华储网发布2022年第七批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易4万吨。
5、受广东地区强降雨影响 5月11日至13日广铁部分列车停运
从广铁集团获悉，受广东地区暴雨影响，广铁集团5月10日18:00起启动防洪应急响应。5月11日至13日，途经京广线、江湛线、广珠城际、广深城际、佛肇穗深城际、杭深线等部分列车停运或调整运行区段。
6、龚正在外汇交易中心、上交所检查疫情防控要求保障上海城市核心功能稳定运行
上海市委副书记、市长龚正10日在中国外汇交易中心、上海证券交易所检查疫情防控工作时指出，要坚持“动态清零”总方针不动摇，全力实现社会面清零目标，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，确保上海城市核心功能稳定运行，坚决打赢大上海保卫战。龚正指出，作为经济中心城市，上海承担着国内国际市场战略链接的重要作用，要切实保障经济、金融、贸易、航运和科创中心等核心功能稳定运转。
主题机会
1、防疫常态化 场所码等数字设施有望全国推广应用
5月10日上午，上海举行疫情防控工作第179场新闻发布会。据市大数据中心副主任朱俊伟介绍，4月初，市防控办发了有关本市重点场所全面推广使用“场所码”和健康核验一体机的通知，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）作为常态化防疫的重要数字设施，正在加紧布设。
场所码和数字哨兵为精准防控、流调溯源提供数据支撑，提升行人的通行效率，减少近距离接触的风险，实现各疫情防控关口的“无感通行”，在交通、商超、办公区域等重点场景通过“人防+技防”的手段，以信息化技术为疫情防控筑牢屏障。随着疫情防控“常态化”，场所码和数字哨兵智慧防线有望全国性推广应用。相关公司有万达信息、优博讯等。
2、世界上最大钠离子电池工厂即将投产 性价比高
据报道，美国Natron公司研发的钠离子电池具有极长的循环寿命、实用的功率密度、卓越的安全性和超高速充电等优质性能，而且无需使用任何锂。通过与汽车电池制造商Clarios的合作，Natron公司的钠离子电池将于明年在美国密歇根州进行大规模生产。Natron表示，一旦投产，它将成为世界上最大的钠离子电池工厂。
钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高，成本低，但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池，但在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。相关公司有圣阳股份、道氏技术等。
3、国内光伏胶膜价格持续上涨 这两家公司胶膜业务迎来强劲爆发
据报道，由于地缘政治及疫情防控的影响，进口EVA粒子运输周期拉长，价格持续攀升。生意社数据显示，5月9日国内EVA出厂均价在24233.33元/吨，5月以来上涨幅度在4.6%，4月初至今涨幅近15%。受成本推动，光伏胶膜价格也已相应上调，机构跟踪数据显示，胶膜厂家已在4月1日和4月18日对胶膜价格分别上调10%，5月望迎来新一轮涨幅。此外，受上海等地疫情影响，部分胶膜厂关停，胶膜供应出现紧张局面。
分析认为，光伏胶膜市场受益光伏装机量需求持续上升。据能源局统计数据，2022年一季度我国光伏新增装机达到1321万千瓦，同比增长148%。随着全产业链的产能扩建投产，叠加各地方政府的政策支持，光伏的装机量有望实现全年高增长。机构预测，2025年全球有望实现光伏装机400GW，对应全球胶膜需求43.93亿平米，年均复合增速高达24.13%。相关公司有深圳燃气、上海天洋等。
公司新闻
1、龙佰集团：上调公司部分产品价格
龙佰集团(002601)5月10日晚间公告，自即日起，在原价基础上调整公司下属子公司部分产品含税销售价格，其中：海绵钛价格上调5000元人民币/吨，四氯化钛价格上调500元人民币/吨，海绵锆价格上调10000元人民币/吨，四氯化锆价格上调1000元人民币/吨。
2、中国东航：拟定增募资不超150亿元用于引进38架飞机
中国东航(600115)5月10日晚间公告，拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元，将用于引进38架飞机项目及补充流动资金。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于50亿元。
3、奥翔药业：子公司已就阿兹夫定片加工生产与真实生物签订框架协议
奥翔药业(603229)5月10日晚间披露股票交易异动公告，公司近日关注到媒体报道将公司列为新冠概念股，经核查，公司全资子公司麒正药业日前已就阿兹夫定片的加工生产与河南真实生物科技有限公司签订《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》，上述协议为双方开展合作的框架性文件，不具有约束力，不涉及具体交易金额，未达到信息披露标准。
4、隆基股份：5月16日起证券简称变更为隆基绿能
隆基股份(601012)5月10日晚间公告，5月16日起证券简称变更为“隆基绿能”，公司证券代码保持不变。
5、立讯精密：实控人之一近日增持703万股公司股份
立讯精密(002475)5月10日晚间公告，公司实控人之一、副董事长王来胜5月9日-5月10日期间通过深交所系统以集中竞价交易方式增持公司股份703.09万股，占公司总股本的0.1%，增持金额2亿元（不含手续费）。
6、楚江新材：拟2.5亿元至3.5亿元回购股份
楚江新材(002171)5月10日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于2.5亿元，且不超过3.5亿元，回购股份价格不超过12元/股。
7、豫光金铅：拟发行可转债募资不超14.7亿元
豫光金铅(600531)5月10日晚间公告，拟发行可转债募资不超过14.7亿元，用于年产一万吨铜箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产200吨新型电接触材料项目、分布式光伏发电项目及补充流动资金。
8、通达动力：控股股东拟通过协议转让增持12.3%公司股份
通达动力(002576)5月10日晚间公告，公司控股股东南通奕达拟受让天津鑫达持有的通达动力2031万股股份（占上市公司总股本的12.30%），价格每股8.33元，合计1.69亿元。权益变动完成后，南通奕达进一步巩固了对公司的控制权。
9、国盛金控：控股股东及其一致行动人筹划股份转让事宜
国盛金控(002670)5月10日晚间公告，控股股东张家港财智及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东及实控人发生变更。
10、恒大高新：控股股东筹划通过协议转让部分股份
恒大高新(002591)发布异动公告，公司控股股东朱星河拟筹划通过协议转让部分股份，以股份转让价款偿还股票质押融资贷款。协议转让部分股份将不会影响朱星河对公司的控股地位。截至此份公告，朱星河尚未确定协议转让其他相关具体信息。
11、派能科技：拟50亿元肥西县建设10GWh锂电池研发制造基地项目
派能科技(688063)5月10日晚间公告，公司与肥西县政府签订投资框架协议，拟在合肥市肥西县建设派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目，项目投资规模约50亿元。计划分二期建设，一期计划2022年开工，2024年建成投产。
12、沪硅产业：拟约29.5亿元芬兰投建半导体特色硅片扩产项目
沪硅产业(688126)5月10日晚间公告，全资子公司芬兰Okmetic Oy拟在芬兰万塔市投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目，预计总投资约3.88亿欧元（折合人民币约29.5亿元）。公司拟以自有资金向Okmetic增资或提供股东借款不超过9000万欧元，其余建设资金通过自筹方式解决。项目建成后，Okmetic将新增每年313.2万片200mm半导体抛光片产能。
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