中证智能财讯 三维化学(002469)4月7日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入26.10亿元,同比下降0.82%;归母净利润2.74亿元,同比下降27.48%;扣非净利润2.61亿元,同比下降25.56%;经营活动产生的现金流量净额为5.11亿元,同比增长52.93%;报告期内,三维化学基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为10.91%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派2.5元(含税)。
数据统计显示,三维化学近三年营业总收入复合增长率为60.52%,在专业工程行业已披露2022年数据的14家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为52.39%,排名1/14。
年报显示,报告期内,公司主要从事的业务包括工程业务、化工业务、催化剂业务。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,醇醛酯类收入13.37亿元,同比下降6.30%,占营业收入的51.24%;工程总承包收入5.65亿元,同比增长39.81%,占营业收入的21.64%;残液加工类收入3.90亿元,同比下降28.08%,占营业收入的14.93%;催化剂销售收入2.04亿元,同比增长41.62%,占营业收入的7.81%;工程设计收入9621.03万元,同比下降7.87%,占营业收入的3.69%。
截至2022年末,公司员工总数为721人,人均创收361.98万元,人均创利37.97万元,人均薪酬26.21万元,较上年同期分别变化9.36%、-20.03%、17.88%。
2022年,公司毛利率为19.57%,同比下降6.19个百分点;净利率为10.67%,较上年同期下降3.92个百分点。
分产品看,醇醛酯类、工程总承包、残液加工类2022年毛利率分别为13.38%、21.48%、24.21%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.84亿元,占总销售金额比例为33.86%,公司前五名供应商合计采购金额10.16亿元,占年度采购总额比例为46.12%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为10.91%,较上年同期下降5.39个百分点;公司2022年投入资本回报率为9.84%,较上年同期下降5.48个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为5.11亿元,同比增长52.93%;筹资活动现金流净额-1.86亿元,同比增加2209.97万元;投资活动现金流净额-6.72亿元,上年同期为-1.90亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为3956.59万元,相比上年同期下降75.82%。
2022年,公司营业收入现金比为112.38%,净现比为186.51%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.79次,上年同期为0.82次(2021年行业平均值为0.67次,公司位居同行业14/42);固定资产周转率为5.85次,上年同期为6.09次(2021年行业平均值为8.18次,公司位居同行业27/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.23次、13.19次。
2022年全年,公司期间费用为2.08亿元,较上年减少3146.61万元;期间费用率为7.98%,较上年同期下降1.13个百分点。其中,销售费用同比下降24.23%,管理费用同比下降9.22%,研发费用同比下降1.16%,财务费用由去年同期的200.48万元变为-1252.68万元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少21.70%,占公司总资产比重下降9.90个百分点,主要系公司优化资金配置,部分资金购买银行结构性存款、理财产品等;应收账款较上年末减少38.80%,占公司总资产比重下降4.84个百分点;固定资产较上年末减少11.64%,占公司总资产比重下降1.99个百分点;预付款项较上年末增加53.54%,占公司总资产比重上升1.24个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司合同负债较上年末减少17.45%,占公司总资产比重下降0.84个百分点;应付账款较上年末减少4.32%,占公司总资产比重下降0.56个百分点;其他流动负债较上年末减少8.75%,占公司总资产比重下降0.06个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加4.27%,占公司总资产比重上升0.01个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为1.79亿元,占净资产的6.88%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
2022年全年,公司研发投入金额为1.02亿元,同比下降1.16%;研发投入占营业收入比例为3.90%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为18.83%,相比上年同期下降2.05个百分点;有息资产负债率为0.50%,相比上年同期上升0.01个百分点。
2022年,公司流动比率为4.61,速动比率为4.26。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为杜磊华、倪晨,取代了此前的中庚小盘价值股票型证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上,刘振林持股有所上升。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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山东人和投资有限公司 | 13719.55 | 21.144004 | 不变 |
刘振林 | 560 | 0.863049 | 0.08 |
范西四 | 488.03 | 0.752131 | 不变 |
曲思秋 | 372.38 | 0.573889 | 不变 |
李祥玉 | 300 | 0.462347 | 不变 |
潘东 | 279.9 | 0.431364 | 不变 |
杜磊华 | 252.14 | 0.388588 | 新进 |
倪晨 | 245.21 | 0.377907 | 新进 |
孙波 | 226.84 | 0.349592 | 不变 |
孙立新 | 226.22 | 0.348641 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为5.73万户,较三季度末增长了1906户,增幅3.44%;户均持股市值由三季度末的7.57万元下降至6.65万元,降幅为12.15%。